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　　每天晚上，一個女孩、一個男孩和一個老電影放映員都會在一個小電影院碰頭，這個小電影院看似被廢棄了，可實際上卻十分奇妙。三個朋友一起創作、繪圖、變裝，成為了神奇的故事中的主角。地球深處、東方邊境，他們極盡想象之能事，扮演了各種公主和勇士：怪物之主、水手與貓、見習巫師和伊凡王子與百變公主。

這是一部由六個“枕邊故事”組合而成的剪影動畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個人聚在一起，一個負責美工，一個設計服裝，一個撰寫劇情，一個個奇妙的故事就此誕生。　　“狼人的故事”，講述了月圓之夜會化身成狼的王子和兩個公主之間的故事；“堤忠與無人知曉的美人”，講述了堤忠無意進入死亡國度之后，歷經種種冒險