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　　年邁的作家潘喬·維羅索回到家鄉追憶往昔、尋找寫作靈感，在兒時好友重聚和回憶的雙線敘事中，一群人的命運、一個時代的畫卷徐徐展開。影片采用第一人稱，過去和現在雙線交織的敘事手法，用如詩如畫的影像和語言展現了智利的鄉村，以及一代人是如何在傳統和現代的沖擊中成長的。

　　故事發生在智利首都圣地亞哥。葛洛莉亞（寶琳娜·加西亞 Paulina Garcia 飾），58歲，總是戴著一副大框近視鏡，離婚10年。然而這些單調而沉悶的標簽并沒有阻止她對幸福生活的向往和追求。葛洛莉亞熱衷于參加各種單身聚會來尋求短暫的滿足感，即使每每派對結束，葛洛莉亞仍要獨自一人承受更大的寂寞

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀

　　一個辦公室職員即將退休，開始重溫真實和想象的回憶。

　　瑪麗娜（丹妮拉·維加 Daniela Vega 飾）是一名跨性別主義者，和一位名叫奧蘭多（弗蘭西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 飾）的男子正在同居之中。奧蘭多雖然年長瑪麗娜許多，但他包容而又善良，給予了瑪麗娜許多快樂的回憶。然而，某一天夜里，奧蘭多因為突發疾病被送往醫院，最終不治身